Nors 2021 m. antrąjį pusmetį kai kurios automobilių įmonės nurodė, kad lustų trūkumo problema 2022 m. bus išspręsta, tačiau originalios įrangos gamintojai padidino pirkimus ir žaidimo mentalitetą tarpusavyje, kartu su brandžių automobiliams skirtų lustų gamybos pajėgumų tiekimu. Įmonės vis dar plečia gamybos pajėgumus, o dabartinę pasaulinę rinką vis dar stipriai veikia branduolių trūkumas.
Tuo pačiu metu, spartėjant automobilių pramonės transformacijai į elektrifikaciją ir intelektą, pramoninė lustų tiekimo grandinė taip pat patirs dramatiškų pokyčių.
1. MCU skausmas, kai trūksta šerdies
Dabar, žvelgiant į branduolių trūkumą, prasidėjusį 2020 m. pabaigoje, protrūkis neabejotinai yra pagrindinė automobilių lustų pasiūlos ir paklausos disbalanso priežastis.Nors apytikslė pasaulinių MCU (mikrovaldiklių) lustų taikymo struktūros analizė rodo, kad nuo 2019 iki 2020 m. MCU platinimas automobilių elektronikos programose užims 33 % vartotojų programų rinkos, tačiau lyginant su nuotoliniu internetiniu biuru. lustų dizaineriai yra susirūpinę, lustų liejyklos ir pakavimo bei bandymų įmonės buvo rimtai paveiktos tokių problemų kaip epidemijos sustabdymas.
Skiedrų gamybos įmonės, priklausančios darbui imlioms pramonės šakoms, 2020 m. nukentės nuo rimto darbo jėgos trūkumo ir prastos kapitalo apyvartos. Po to, kai lustų dizainas buvo pakeistas į automobilių įmonių poreikius, nepavyko visiškai suplanuoti gamybos, todėl tai apsunkina. kad lustai būtų pristatomi visu pajėgumu.Automobilių gamyklos rankose iškyla nepakankamų transporto priemonių gamybos pajėgumų situacija.
Praėjusių metų rugpjūtį STMicroelectronics Muaro gamykla Muare, Malaizijoje, buvo priversta uždaryti kai kurias gamyklas dėl naujos karūnos epidemijos poveikio, o dėl uždarymo buvo tiesiogiai tiekiami lustai Bosch ESP/IPB, VCU, TCU ir kitoms sistemoms, kurios ilgą laiką buvo tiekimo nutraukimo būsenoje.
Be to, 2021 m. dėl lydinčių stichinių nelaimių, tokių kaip žemės drebėjimai ir gaisrai, kai kurie gamintojai per trumpą laiką negalės gaminti.Praėjusių metų vasarį žemės drebėjimas padarė didelę žalą Japonijos įmonei „Renesas Electronics“, vienai didžiausių pasaulyje lustų tiekėjų.
Automobilių įmonės neteisingai įvertino transporto priemonėse esančių lustų paklausą ir tai, kad tiekėjų gamyklos transporto priemonėse esančių lustų gamybos pajėgumus pavertė vartotojų lustais, kad būtų garantuota medžiagų kaina, todėl MCU ir NVS, kurios labiausiai sutampa tarp automobilių lustų ir pagrindinių elektroninių gaminių.(CMOS vaizdo jutiklio) labai trūksta.
Techniniu požiūriu yra mažiausiai 40 rūšių tradicinių automobilinių puslaidininkinių įtaisų, o bendras naudojamas dviračių skaičius yra 500–600, kuriuos daugiausia sudaro MCU, galios puslaidininkiai (IGBT, MOSFET ir kt.), jutikliai ir įvairūs analoginiai įrenginiai.Autonominės transporto priemonės taip pat Bus naudojami produktai, tokie kaip ADAS pagalbiniai lustai, CIS, AI procesoriai, lidarai, milimetrinių bangų radarai ir MEMS.
Atsižvelgiant į transporto priemonių paklausą, ši pagrindinė trūkumo krizė labiausiai paveikė tai, kad tradiciniam automobiliui reikia daugiau nei 70 MCU lustų, o automobilių MCU yra ESP (elektroninės stabilumo programos sistema) ir ECU (pagrindiniai transporto priemonės pagrindinio valdymo lusto komponentai). ).Kaip pavyzdį pateikdama pagrindinę „Haval H6“ nuosmukio priežastį, kurią nuo praėjusių metų daug kartų nurodė „Great Wall“, „Great Wall“ teigė, kad rimtą H6 pardavimų sumažėjimą per daugelį mėnesių lėmė nepakankamas jame naudojamo „Bosch ESP“ tiekimas.Anksčiau populiarūs „Euler Black Cat“ ir „White Cat“ taip pat paskelbė apie laikiną gamybos sustabdymą šių metų kovą dėl tokių problemų kaip ESP tiekimo mažinimas ir lustų kainų padidėjimas.
Gėdinga, kad nors automobilių lustų gamyklos 2021 m. stato ir įgalina naujas plokštelių gamybos linijas, o ateityje bando perkelti automatinių lustų gamybos procesą į senąją gamybos liniją ir naują 12 colių gamybos liniją, siekdamos padidinti gamybos pajėgumus ir gauti masto ekonomiją, Tačiau puslaidininkinės įrangos pristatymo ciklas dažnai yra daugiau nei pusė metų.Be to, gamybos linijos koregavimas, gaminių patikra ir gamybos pajėgumų gerinimas užtrunka ilgai, todėl nauji gamybos pajėgumai gali pradėti veikti 2023–2024 m..
Verta paminėti, kad nors spaudimas tęsėsi jau seniai, automobilių kompanijos vis dar optimistiškai žiūri į rinką.O naujieji lustų gamybos pajėgumai yra skirti išspręsti dabartinę didžiausią lustų gamybos pajėgumų krizę ateityje.
2. Naujas mūšio laukas pagal elektrinę žvalgybą
Tačiau automobilių pramonei dabartinės lustų krizės sprendimas gali išspręsti tik neatidėliotiną dabartinės rinkos pasiūlos ir paklausos asimetrijos poreikį.Elektros ir išmaniųjų pramonės šakų transformacijos akivaizdoje automobilių lustų tiekimo slėgis ateityje tik didės eksponentiškai.
Didėjant transporto priemonių integruoto elektrifikuotų gaminių valdymo poreikiui, o FOTA atnaujinimo ir automatinio vairavimo metu naujų energetinių transporto priemonių lustų skaičius padidintas nuo 500–600 degalų varomų transporto priemonių eroje iki 1 000 iki 1 200.Rūšių skaičius taip pat padidėjo nuo 40 iki 150.
Kai kurie automobilių pramonės ekspertai teigė, kad aukštos klasės išmaniųjų elektromobilių srityje ateityje vienos transporto priemonės lustų skaičius padidės kelis kartus iki daugiau nei 3000 vienetų, o automobilių puslaidininkių dalis medžiagų sąnaudose visos transporto priemonės padidės nuo 4 % 2019 m. iki 12 2025 m., o iki 2030 m. gali padidėti iki 20 %. Tai ne tik reiškia, kad elektrinio intelekto eroje transporto priemonėms skirtų lustų paklausa didėja, bet ir atspindi spartų techninių sunkumų ir transporto priemonėms reikalingų lustų kainų augimą.
Skirtingai nuo tradicinių originalios įrangos gamintojų, kur 70 % degalais varomoms transporto priemonėms skirtų lustų yra 40–45 nm, o 25 % – žemos specifikacijos lustai, didesni nei 45 nm, 40–45 nm procese rinkoje esančių pagrindinių ir aukščiausios klasės elektromobilių lustų dalis yra sumažėjo iki 25 proc.45%, o lustų dalis, viršijanti 45 nm procesą, yra tik 5%.Techniniu požiūriu brandžios aukščiausios klasės proceso lustai, mažesni nei 40 nm, ir pažangesni 10 nm bei 7 nm proceso lustai neabejotinai yra naujos konkurencijos sritys naujoje automobilių pramonės eroje.
Remiantis 2019 m. „Hushan Capital“ paskelbta apklausos ataskaita, galios puslaidininkių dalis visoje transporto priemonėje greitai išaugo nuo 21% degalų transporto priemonių eroje iki 55%, o MCU lustų sumažėjo nuo 23% iki 11%.
Tačiau įvairių gamintojų atskleisti besiplečiantys lustų gamybos pajėgumai vis dar daugiausia apsiriboja tradiciniais MCU lustais, kurie šiuo metu yra atsakingi už variklio / važiuoklės / kėbulo valdymą.
Išmaniosioms elektrinėms transporto priemonėms dirbtinio intelekto lustai, atsakingi už autonominio vairavimo suvokimą ir susiliejimą;galios moduliai, tokie kaip IGBT (izoliuotų vartų dvigubas tranzistorius), atsakingi už galios konvertavimą;jutiklių lustai, skirti autonominio vairavimo radarams stebėti, labai padidino paklausą.Greičiausiai tai taps nauju „pagrindinių problemų trūkumo“ ratu, su kuriuo automobilių įmonės susidurs kitame etape.
Tačiau naujajame etape automobilių kompanijoms trukdo ne išorinių veiksnių įsiterpusi gamybinių pajėgumų problema, o techninės pusės ribojamas lusto „užstrigęs kaklas“.
Kaip pavyzdį imant intelekto sukeltą AI lustų paklausą, autonominio vairavimo programinės įrangos skaičiavimo apimtis jau pasiekė dviženklį TOPS (trilijonų operacijų per sekundę) lygį, o tradicinių automobilių MCU skaičiavimo galia vargu ar gali atitikti skaičiavimo reikalavimus. autonominių transporto priemonių.AI lustai, tokie kaip GPU, FPGA ir ASIC, pateko į automobilių rinką.
Praėjusių metų pirmoje pusėje „Horizon“ oficialiai paskelbė, kad oficialiai išleistas trečiosios kartos transporto priemonėms skirtas produktas – „Journey 5“ serijos lustai.Oficialiais duomenimis, Journey 5 serijos lustų skaičiavimo galia siekia 96TOPS, energijos suvartojimas – 20W, o energijos vartojimo efektyvumo koeficientas – 4,8TOPS/W..Palyginti su 2019 m. „Tesla“ išleista FSD (visiškai autonominio vairavimo funkcija) lusto 16 nm proceso technologija, vieno lusto, kurio skaičiavimo galia yra 72TOPS, suvartojama 36 W ir energijos vartojimo efektyvumo koeficientas 2TOPS/W, parametrai yra buvo labai patobulintas.Šis pasiekimas taip pat pelnė daugelio automobilių kompanijų, įskaitant SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery ir Ideal, palankumą ir bendradarbiavimą.
Sumanumo skatinama pramonės involiucija buvo itin greita.Pradedant nuo Tesla FSD, AI pagrindinių valdymo lustų kūrimas yra tarsi Pandoros skrynios atidarymas.Netrukus po „Journey 5“ NVIDIA greitai išleido „Orin“ lustą, kuris bus vieno lusto.Skaičiavimo galia padidėjo iki 254TOPS.Kalbant apie techninius rezervus, praėjusiais metais „Nvidia“ netgi pristatė „Atlan SoC“ lustą, kurio viena skaičiavimo galia siekė iki 1000TOPS.Šiuo metu NVIDIA tvirtai užima monopolinę padėtį automobilių pagrindinių valdymo lustų GPU rinkoje, ištisus metus išlaikydama 70% rinkos dalį.
Nors mobiliųjų telefonų milžinės „Huawei“ atėjimas į automobilių pramonę sukėlė konkurencijos bangas automobilių lustų pramonėje, gerai žinoma, kad veikiant išoriniams veiksniams „Huawei“ turi didelę 7 nm proceso SoC projektavimo patirtį, bet negali. padėti geriausiems lustų gamintojams.rinkos skatinimas.
Mokslinių tyrimų institucijos spėja, kad DI lustinių dviračių vertė sparčiai kyla nuo 100 USD 2019 m. iki 1 000 USD+ iki 2025 m.;tuo pat metu vidaus automobilių AI lustų rinka taip pat padidės nuo 900 milijonų JAV dolerių 2019 m. iki 91 JAV dolerių 2025 m. Šimtas milijonų JAV dolerių.Spartus rinkos paklausos augimas ir aukštų standartų lustų technologinis monopolis neabejotinai dar labiau apsunkins būsimą protingą automobilių įmonių plėtrą.
Panašiai kaip paklausa dirbtinio intelekto lustų rinkoje, IGBT, kaip svarbus puslaidininkinis komponentas (įskaitant lustus, izoliacinius pagrindus, gnybtus ir kitas medžiagas) naujoje energetinėje transporto priemonėje, kurio sąnaudų santykis yra iki 8–10%, taip pat turi. daro didelę įtaką tolimesnei automobilių pramonės plėtrai.Nors vietinės įmonės, tokios kaip BYD, Star Semiconductor ir Silan Microelectronics, pradėjo tiekti IGBT vietinėms automobilių įmonėms, kol kas minėtų įmonių IGBT gamybos pajėgumus vis dar riboja įmonių mastai, todėl sunku aprėpti sparčiai augančius naujus vidaus energijos šaltinius.rinkos augimas.
Geros naujienos yra tai, kad atsižvelgiant į kitą SiC etapą, pakeičiantį IGBT, Kinijos įmonės neatsilieka dėl išdėstymo, o tikimasi, kad kuo greičiau išplėstos SiC projektavimo ir gamybos galimybės, pagrįstos IGBT tyrimų ir plėtros galimybėmis, padės automobilių įmonėms ir technologijas.Gamintojai įgyja pranašumą kitame konkurencijos etape.
3. Yunyi Semiconductor, pagrindinė intelektuali gamyba
Susidūręs su lustų stygiumi automobilių pramonėje, Yunyi yra įsipareigojęs išspręsti puslaidininkinių medžiagų tiekimo automobilių pramonės klientams problemą.Jei norite sužinoti apie Yunyi Semiconductor priedus ir pateikti užklausą, spustelėkite nuorodą:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Paskelbimo laikas: 2022-03-25